代理店終わりました。

先月末で2年間か３年間やっていた日本生命の代理店が終わりました。

保険の代理店をしていると、どうしてもその保険会社を優先してしまう傾向に有るので先月末で代理店が終わった事で顧客に最も良い保険を設計する事が出来るので、良かったと思っています。また、ノルマも存在するのでノルマを達成する為に強引に保険に加入してもらう事になりかねません。この点、代理店では無いメリットは、強制加入してもらわずに適正な保険を考える事が出来ます。

代理店をやめる事により、当事務所は中立な立場になりました。保険会社の知り合いも多いのでほぼ全ての保険商品について紹介する事は出来ます。また、「ここの保険会社のこの保険商品が気になったんだけど、少し話聞かせて欲しい」と仰ってくだされば、保険会社の知り合いを紹介する事が出来ます。

先日、保険代理店をしている人とお会いしました。やはり代理店と言えばノルマが存在するので、ふと「保険35社とか代理店している会社もありますが、ノルマ凄いんじゃないですか？」と言う疑問をぶつけてみました。

すると「目玉として取り扱っている保険商品が有ります」らしいのです。やはり会社毎に主力となる保険商品があるみたいで、その商品は売れる様です。

当事務所はファイナンシャルプランナー業務もしているので、保険の設計も業務の中に入っています。もし、保険の設計を考えていらっしゃる方が居ましたら、当事務所までご相談下さい。保険代理店では無いファイナンシャルプランナーが中立の立場で相談にのります。

ではでは。

大阪市西区の税理士・FP事務所、門田会計事務所。

所得税・法人税・消費税・贈与税・相続税の申告・税務相談。経理・記帳代行の会計相談。家計相談等のファイナンシャルプランナー相談。その他簿記・FP・証券外務員・ビジネス実務法務等の各種検定の講師等については当事務所まで。